Jens Gustavson från Östersund har befunnit sig i utkanten av den alternativa musikscenen i över 25 år. Med melankoli och eftertänksamhet som ledtema har han levererat sånger med bandet Andras Ungar, som soloartist och senast med nya bandet FANCLUB, en powertrio med en tyngre framtoning. På Alternativfesten ser vi honom ensam på scen. Med en gitarr guidar han oss in i en rostig och kantstött men också skir och vacker värld. Betraktelser över livet. Snapshots från en bakgata. Brev från någon gång för länge sedan…